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2019年5月:水泥产量稳定增长,专项债新政保障后续需求

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2019年5月:水泥产量稳定增长,专项债新政保障后续需求

          近日,国家统计局公布了2019年1-5月宏观数据。水泥大数据研究院观察分析如下:

  (1)水泥产需:产量稳定增长,1-5月全国水泥产量为8.33亿吨,比去年同期增产3436万吨,前5个月水泥产量同口径和全口径分别增长7.10%和4.3%,增速环比分别下滑0.2个百分点和提高0.64个百分点。尽管基建投资、房地产投资和施工数据均有小幅回落,水泥产量未受明显影响。

  (2)后市展望:进入六月,由于农忙、中高考等因素影响,市场将步入年中需求淡季,预期6月产需增长将会有所放缓。房地产“小阳春”结束,5月销售面积加速下滑,前景不甚乐观,但传导至施工端仍需一段时间。加上专项债新政定向向基建领域放水,三季度基建增速有望回升,中短期内的水泥需求有强力保障。

  基建、房地差增速有所回落

  1-5月份,全国固定资产投资21.76万亿元,同比增长5.6%,增速比1-4月份回落0.5个百分点,固定资产投资增速连续两个月回落。基建投资增速回落。1-5月份,基础设施投资同比增长4%,增速比1-4月份回落0.4个百分点。其中铁路运输业投资增长15.1%,增速环比提高2.8个百分点;道路运输业投资增长6.2%,增速环比回落0.8个百分点。水利管理业和公共设施管理业投资继续下降。

  6月10日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》。专项债定向向基建领域放水,有利于改善融资环境,提高项目建设速度,基建增速有望回升,中短期内的水泥需求得到了强力保障。

  图1:2017-2019.05全国基建投资额累计同比增长率

  数据来源:国家统计局,中国水泥网,水泥大数据研究院

  房地产投资、施工数据回落,销售加速下滑。2019年1-5月份,全国房地产开发投资增长11.2%,增速环比小幅回落0.7个百分点;其中中西部增速稳定加快,东北地区投资增速继续大幅回落。房地产开发投资主要由建安支出和土地购置费组成,与水泥直接相关的是建安支出一季度同比增长4.75%,1-4月转增为降。土地购置费一般有1年以内的滞后期,今年以来土地购置费增速大幅回落,1-4月份土地购置费同比下滑1.9%,而一季度还是增长32.9%。无论是建安支出还是土地购置费4月数据均出现了转降,如果该趋势继续,房地产开发投资将会继续下行。

  图2:2017-2019.05全国房地产开发投资相关情况(月)

  数据来源:国家统计局,中国水泥网,水泥大数据研究院

  施工数据有所回落。1-5月份房屋新开工面积增长10.5%,增速环比下降2.6个百分点,房屋竣工面积仍是负增长,同比下降12.4%,降幅环比有所扩大,房屋施工面积同比增长8.8%,增速持平。

  图3:2017-2019.05全国房地产施工情况(月)

  数据来源:国家统计局,中国水泥网,水泥大数据研究院

  前瞻性指标:“小阳春”结束,销售加速下滑。1-5月份房地产开发企业土地购置面积同比下降33.2%,降幅比1-4月份缩窄0.6个百分点,2018年全年为增长14.2%;土地成交价款下降33.5%,降幅扩大6.5个百分点,2018年全年为增长18.0%。1-5月份,商品房销售面积同比下降1.6%,降幅比1-4月份扩大1.3个百分点,2018年全年为增长1.3%。

  1-5月资金来源累计增长7.6%,今年以来首次环比走弱。尽管今年以来多家房企开启“抢收”计划,经历了“小阳春”后房产销售数据依然不可避免地下滑,前景不甚乐观。

  图4:2018-2019.05全国房地产土地购置与资金来源情况

  数据来源:国家统计局,中国水泥网,水泥大数据研究院

  水泥产量继续稳定增长,即将进入淡季

  根据国家统计局数据,2019年1-5月份水泥产量为83,320.00万吨,比去年同期增产3,436万吨,5月单月水泥产量为22,759.00万吨,比去年4月增产1,296万吨。前5个月水泥产量同口径和全口径分别增长7.10%和4.3%,增速环比分别下滑0.2个百分点和增长0.64个百分点,两个口径的差异逐渐缩小。尽管基建和房地产宏观数据均有所回落,但从水泥产需来看,仍在很稳定地增长。

  据市场反馈,五一小长假期间,全国水泥需求销量短时下滑,节后快速恢复。但南方局部有阴雨天气,水泥需求略有减弱。进入六月,由于农忙、中高考等因素影响,市场将步入年中需求淡季。

  图5:2017-2019.05全国水泥产量及同比增长情况

  数据来源:国家统计局,中国水泥网,水泥大数据研究院

  混凝土产量增长趋势放缓,砂石供应趋紧

  4月份混凝土产量增长趋势放缓。2019年4月的商混累计产量为5.82亿方,累计同口径同比增速13.0%,较上月放缓0.7个百分点,累计全口径同比增速11.4%,比上月增长了1.3个百分点。

  图6: 2019年1-4月商混产量5.82亿方,累计全口径同比增长11.4%

  数据来源:中国混凝土与水泥制品协会,中国水泥网,水泥大数据研究院

  近期局部区域砂石需求较好,供应偏紧。山东总投资73.1亿元10大项目从3月份起集中开工,需求较为强劲;辽宁在今年开展“双百攻坚”行动,强力推进100个重大招商项目签约落地,开工积极,带动砂石需求回升,另外辽宁矿山多、小、散,从4月-12月期间,辽宁全省范围内开展打击河道非法采砂专项行动,辽宁砂石供应趋紧;河北处于环保重点督查地区,供应较紧;湖北武汉和浙江杭州的工程项目较多,砂石骨料需求较好。河南、陕西、湖南在月初打击非法采砂,以及砂石矿山整治,导致砂石供应趋紧。

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