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关于水泥产能置换的思考

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关于水泥产能置换的思考

        2019年6月17日,中国国际工程咨询有限公司发出公告,受广西壮族自治区工业和信息化厅委托,其将于7月4-5日组织召开南宁红狮5000t/d新型干法熟料水泥生产线及配套9000KW低温余热发电项目、广西合山虎鹰建材有限公司循环经济综合利用项目(二期)5500t/d新型干法熟料水泥生产线项目、广西鱼峰水泥股份有限公司日产5500吨水泥熟料建设项目产能置换方案听证会,就产能置换方案的合法合规性以及产能指标的真实性听取社会各界意见。

  6月19日,某网刊载了一篇标题为《新增产能,加剧过剩,行业效益下降,决策者是否应该被问责?》的未署名文章(以下简称“某网文章”),公开质疑国家产能置换政策的科学性及广西水泥熟料建设项目产能置换工作的合理性,甚至建议“直接叫停跨省置换”。现在,本人就全国和广西水泥行业基本现状以及产能置换工作发表几点看法。

  一、产能置换是严格执行国务院政策文件的重要举措

  产能置换是实现严禁新增产能、产业结构调整、引导产能有序退出、优化产业空间布局的重要手段。在国家大力推进供给侧结构性改革、化解水泥过剩产能、严禁新增产能的背景下,国务院陆续出台了《关于化解产能过剩严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔2013〕41号)、《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》(国办发〔2016〕34号)等一系列文件,提出水泥行业严禁建设新增产能项目,确有必要建设的新项目,须按照等量或减量的原则制定产能置换方案。同时明确提出,鼓励各地积极探索政府引导、企业自愿、市场化运作的产能置换指标交易,形成淘汰落后与发展先进的良性互动机制;支持跨地区产能置换,引导国内有效产能向优势企业和更具比较优势的地区集中,推动形成分工合理、优势互补、各具特色的区域经济和产业发展格局。

  为深入贯彻落实国务院文件要求,2018年12月31日工信部印发了《水泥玻璃行业产能置换实施办法》(工信部原〔2017〕337号),进一步加大水泥行业减量置换的力度。实施办法规定:水泥熟料项目,除西藏地区继续执行等量置换外,其他地区全面实施减量置换,其中:位于国家规定的环境敏感区内的建设项目,每建设1吨产能须关停退出1.5吨产能;位于非环境敏感区内的建设项目,每建设1吨产能须关停退出1.25吨产能。实行减量置换、特别是跨区域的产能减量置换,有利于将水泥熟料产能严重过剩地区的产能向其他具有比较优势的地区进行转移,并压减置换产能的20%以上,既控制了新增产能,又在一定程度上实现了去产能,加快了我国水泥整体装备技术水平的提升。

  二、广西不属产能过剩区域,需适度发展水泥

  近几年广西水泥熟料产能利用率均在90%以上。2017年广西水泥熟料产量7271.6万吨,设计产能6969.9万吨/年,实际产能7882.85万吨/年,如按实际产能计算,产能利用率为92.2%;2018年广西水泥熟料产量7596.29万吨,设计产能7279.9万吨/年,实际产能8192.85万吨/年,如按实际产能计算,产能利用率为92.7%。如按设计产能计算,产能利用率已经超过100%。

  广西水泥行业利润逐年增长。根据广西统计局数据显示,近年来广西水泥行业经济效益持续改善,行业利润总额逐年增长。2018年广西水泥行业利润更是创历史新高,达到98.1亿元,相比2017年的55.8亿元,同比增长101.4%,已翻了一倍,利润率高达24.8%,比全国同期平均利润率17.7%高7.1个百分点,比同期广西建材行业平均利润率10.1%高14.7个百分点。

  广西水泥产能集中度高。截止2019年6月,广西共有水泥熟料生产线65条,合计设计产能7279.9万吨/年,按照《水泥玻璃行业产能置换实施办法》(工信厅联原〔2017〕337号)换算,广西共有实际产能8192.85万吨/年。其中,广西华润水泥共有18条生产线,合计设计产能2284.7万吨/年,占总产能的31.4%;海螺共有11条生产线,合计设计产能1410.5万吨/年,占总产能的19.4%。华润、海螺两家总产能达到3695.2万吨/年,占总产能的50.8%。前5家企业合计拥有生产线45条,设计产能5648.2万吨/年,占总产能的77.6%。国务院办公厅印发的《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》(国办发〔2016〕34号)提出到2020年产能利用率回到合理区间,要求水泥熟料、平板玻璃产量排名前10家企业的生产集中度达60%左右。而广西仅排名前5家水泥企业的生产集中度就远高于60%。

  广西在发展水泥行业过程中,合理布局,严格执行国家产业政策,“十二五”期间,广西淘汰落后水泥4162.6万吨,为发展新型干法水泥腾出空间。

  广西属于落后欠发达地区,2018年城镇化率仅为50.22%,低于全国平均水平59.58%,城镇化建设任务依然艰巨,而新型城镇化建设将带动水泥市场的需求。近期,广西自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发了《广西全面对接粤港澳大湾区实施方案(2019-2021年)》,提出了一系列重点任务,其中排在第一位的是加大基础设施互联互通,未来几年将加大东融铁路规划建设力度和东融公路建设力度,推动海上互联互通建设、内河互联互通建设、航空互联互通建设和西部陆海新通道建设。国家发改委也批复了《广西北部湾经济区城际铁路建设规划(2019-2023年)》,目标依托干线铁路及城际铁路,构建覆盖广西北部湾经济区的铁路客运网络。此外,广西发改委2018年印发了《广西高速公路网规划(2018―2030年)》,规划投资1.16万亿元新增建设高速公路8000公里。可见未来几年,广西将持续加大对基础设施建设的投资,形成对水泥的增量需求。

  粤港澳大湾区建设全面启动为广西水泥行业的发挥提供了新的发展机遇。今年2月18日份,中共中央 国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》,规划立足珠三角九市和香港、澳门建设国际一流湾区和世界级城市群。规划中强调加快基础设施互联互通,构建现代化的综合交通运输体系,进一步推动航空、铁路、高速公路等基础设施建设,对水泥的需求进一步扩大。广西利用沿江沿海、西江黄金水道的优势,运输成本低廉,广西的水泥可销往广东、海南、港澳等地区。

  过去三年,广东省固定资产投资增长速度分别为10.0%、13.5%、10.7%,预计未来仍能维持10%左右的增长。受固定投资及基础设施投资持续增长的影响,水泥市场的需求将继续扩大。考虑到新增产能的投产及落后企业产能关停,未来广东水泥市场缺口总体维持在4000-5000万吨左右。由于广东优质石灰石资源比较少,高镁、高硅矿源居多,水泥熟料平均强度较低,很多企业不能生产52.5水泥,大量高标号水泥须从外地购入,而广西具有丰富的石灰石资源,石灰石质量是全国最好的省份之一,广西利用交通优势,运输成本低,成为最大的供应基地。

  综上所述,水泥是广西的优势产业,广西不属产能过剩区域,未来一段时期需求持续旺盛,仍有较大的发展空间,需适度发展水泥工业。

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